CRM / KANBAN

O CRM é baseado em quadros e colunas, que são painéis organizados por estágios do trabalho.

As tarefas são representadas por cartões visuais, que podem ser movidos entre as colunas conforme avançam no fluxo de trabalho.

A seção permite gerenciar contatos e informações de clientes de forma eficiente. Aqui está um guia sobre como utilizá-la:

Funcionalidades

• Trocar Usuário CRM: Use esta opção para alternar entre diferentes usuários ou perfis no CRM.

• Adicionar Novo: Clique no ícone de "+" para adicionar um novo contato ou registro ao CRM.

Busca de Contatos

• Busca por Nome ou Número: Utilize o campo de busca para localizar contatos rapidamente, inserindo o nome ou número de telefone.

Informações de Contatos

• Contatos: Exibe o número total de contatos registrados e permite acessar detalhes específicos de cada um.

Ao criar novas colunas, elas aparecerão ao lado, conforme forem adicionadas, ao clicar no "+".

Em nosso exemplo, criamos as colunas:

• Potencial Interesse

• Reunião Marcada

• E-mail Enviado

Clique no "+" para adicionar novas colunas conforme sua necessidade:

• Nome: Nome da lista

• Posição: Posição desejada (ou deixe em branco para ser adicionada ao final)